Organisiere deine Kundenaufträge effizient mit vier verschiedenen Ansichten: Auftragsliste, Kalender, Plantafel und Karte. Lege Aufträge bequem am Computer an, plane sie zeitlich, überprüfe sie und behalte Auftrags-, Personal- und Ressourcenplanung im Blick!
Kurze Zusammenfassung für den Chatbot
- 4 Ansichten zeigen Aufträge unterschiedlich an.
- Sieh Aufträge/Termine als Liste, im Kalender, in der Plantafel oder auf der Karte.
- In der Auftragsliste oben direkt auf „Aktion erforderlich" klicken – du siehst dann alle Aufträge, die Termine in diesem Status haben.
- Im Planer kannst du an den meisten Stellen direkt nach Status filtern und dort „Aktion erforderlich" auswählen.
Die Auftragsliste
Hier findest du alle Aufträge deines Unternehmens.
Status-Reiter unterteilen die Tabelle. Wechsle den Reiter, um z. B. problematische Aufträge und Termine anzuzeigen.
Nutze Schnellsuche und Filter nach Label, Kunden und App-Personal.
Exportiere die aktuelle Ansicht jederzeit als Excel- oder CSV-Datei.
Sortierung der Aufträge in der Auftragsliste (Tabellenansicht)
In der Auftragsliste werden deine Aufträge standardmäßig nach dem Anlegedatum sortiert, sodass der zuletzt angelegte oder importierte Auftrag ganz oben steht. Die Reihenfolge kannst du jederzeit selbst anpassen:
- Auftragsliste öffnen: Wechsle in der Menüleiste zur Auftragsliste.
- Spalte wählen: Suche die Spalte, nach der du sortieren möchtest, z. B. Auftragsnummer, Auftragsname, Kunde, Zeitraum, Geändert oder Angelegt.
- Sortierung auslösen: Klicke auf den Spaltentitel. Ein Klick sortiert aufsteigend, ein weiterer Klick dreht die Sortierung um.
- Sortierung ändern: Klicke auf einen anderen Spaltentitel, wenn du nach einem anderen Kriterium sortieren möchtest.
💡 HINWEIS: Die Sortierung über die Spaltentitel wirkt sich nur auf deine eigene Ansicht der Auftragsliste aus. Andere Nutzer:innen können ihre eigene Sortierung einstellen, ohne deine Ansicht zu verändern.
Der Kalender
Termine werden farblich nach Status angezeigt.
Du kannst sie direkt per Drag’n'Drop verschieben.
Nutze Filtermöglichkeiten für einzelne Personen oder Kunden.
Mehr Infos zum Craftboxx Kalender findest du in diesem Artikel.
Die Plantafel:
Sie ermöglicht eine zeilenweise Planung von Personal und Ressourcen.
Termine kannst du per Drag'n'Drop verschieben und zuweisen.
Nicht terminierte Termine ziehst du direkt in die Plantafel, terminierst und weist sie zu.
Mehr Infos zur Craftboxx Plantafel findest du in diesem Artikel.
Die Karte
Mit der Karte weißt du jederzeit, an welchen Einsatzorten dein App-Personal verplant ist.
Grenz deine Suche mit Filtermöglichkeiten nach Datum, App-Personal oder per Schnellsuche ein.
Noch nicht terminierte Aufträge kannst du ebenfalls anzeigen lassen.
Mehr Informationen zur Craftboxx Karte findest du hier.
Nur Aufträge mit dem Status „Aktion erforderlich" anzeigen
Wenn du wissen willst, wo gerade etwas zu klären ist, musst du nicht die ganze Liste durchgehen. Du hast zwei Wege:
- In der Auftragsliste klickst du oben direkt auf „Aktion erforderlich". Du siehst dann alle Aufträge, die Termine in diesem Status haben.
- Im Planer, Kalender und Karte kannst du an den meisten Stellen direkt nach Status filtern und dort den Status „Aktion erforderlich" auswählen.
FAQ
Wie finde ich schnell alle Termine, bei denen etwas zu klären ist?
Über den Status „Aktion erforderlich". In der Auftragsliste klickst du oben direkt auf „Aktion erforderlich"; im Planer wählst du diesen Status im Status-Filter aus.