Wie verbinde ich Craftboxx mit Bexio?

Verbinde Bexio und Craftboxx, um doppelte Buchführung zu vermeiden, Angebote in Aufträge umzuwandeln und erledigte Aufträge an Bexio zur Rechnungsstellung zu senden.

In aller Kürze:

Vermeide doppelte Buchführung: Synchronisiere deinen Kundenstamm.
Mache mit einem Klick aus Bexio-Angeboten einen Auftrag in der Craftboxx.
Schicke erledigte Aufträge aus Craftboxx an Bexio für den Rechnungsentwurf.

So geht's:

Verbindung zwischen Bexio und Craftboxx herstellen

Öffne in deiner Craftboxx im "Adminbereich" -> "Schnittstellen" die Übersicht.
Klicke in der Kachel "Bexio" auf "verbinden". Es öffnet sich ein Fenster mit Infos. Klicke auf "Melde dich jetzt bei deinem bexio Konto an.". Du wirst zu Bexio weitergeleitet. Gib deine Anmeldedaten ein. Bestätige, dass Craftboxx die Daten nutzen darf. Die Schnittstelle ist nun aktiv.

Übertragung der Kundendaten

Die Craftboxx importiert deinen Kundenstamm nach der Verbindung automatisch.

HINWEIS: Setze in den "Firmenweiten Einstellungen" -> "Planung" den Haken bei "Doppelt vergebene Nummern verbieten". So verhinderst du Dubletten.

Aus Angeboten in Bexio einen Auftrag in der Craftboxx erstellen

HINWEIS: Nur "Akzeptierte Angebote" aus Bexio werden übertragen. Das Angebot muss im Status "Bestätigt" sein.

Hast du ein Angebot in Bexio erstellt, markiere es über die Basisaktionen rechts als "Als akzeptiert markieren". Der Status wechselt zu "Bestätigt".
Importiere deine Aufträge aus Bexio über den Pfeil neben "Neu" in deiner Craftboxx Auftragsliste. Dein Auftrag befindet sich nach wenigen Minuten in der Craftboxx.

Fertige Aufträge nach Bexio für den Rechnungsentwurf übertragen

Gehe in deiner Craftboxx Auftragsliste zum Auftrag, den du übertragen möchtest.
Wähle im Drei-Punkte-Menü in der Zeile deines Auftrages "zu bexio".
Alle Termine des Auftrags mit Status "Fertig" werden nach Bexio übertragen. Du findest sie dort unter "Rechnungen" mit Status "Entwurf".

Übersicht der Daten, die über die Schnittstelle ausgetauscht werden:

Informationen werden nur in eine Richtung übertragen. Welche Daten übertragen werden, siehst du hier:

Kunden

Kundenbezeichnung: Bexio ➡️ Craftboxx ✅ / Craftboxx ➡️ Bexio ❌
Kunden-Nr.: Bexio ➡️ Craftboxx ✅ / Craftboxx ➡️ Bexio ❌
Zusatz: Bexio ➡️ Craftboxx ❌ / Craftboxx ➡️ Bexio ❌
Zusätzliche Kundeninformationen: Bexio ➡️ Craftboxx ❌ / Craftboxx ➡️ Bexio ❌
Ansprechpartner: Bexio ➡️ Craftboxx ✅ / Craftboxx ➡️ Bexio ❌
Firmenname: Bexio ➡️ Craftboxx ✅ / Craftboxx ➡️ Bexio ❌
Straße und Hausnr.: Bexio ➡️ Craftboxx ✅ / Craftboxx ➡️ Bexio ❌
Zusatz: Bexio ➡️ Craftboxx ✅ / Craftboxx ➡️ Bexio ❌
PLZ: Bexio ➡️ Craftboxx ✅ / Craftboxx ➡️ Bexio ❌
Ort: Bexio ➡️ Craftboxx ✅ / Craftboxx ➡️ Bexio ❌
Land: Bexio ➡️ Craftboxx ✅ / Craftboxx ➡️ Bexio ❌
Kontaktdaten: Bexio ➡️ Craftboxx / Craftboxx ➡️ Bexio

Aufträge

Auftragsname: Bexio ➡️ Craftboxx ✅ / Craftboxx ➡️ Bexio ✅
Auftragsnummer: Bexio ➡️ Craftboxx ✅ / Craftboxx ➡️ Bexio ✅
Kunde (Zuordnung): Bexio ➡️ Craftboxx ✅ / Craftboxx ➡️ Bexio ✅

Termine

Arbeitsanweisung: Bexio ➡️ Craftboxx ✅ / Craftboxx ➡️ Bexio ✅
Zeiten: Bexio ➡️ Craftboxx ✅ / Craftboxx ➡️ Bexio ✅
Materialverbrauch: Bexio ➡️ Craftboxx ✅ / Craftboxx ➡️ Bexio ✅
Notizen: Bexio ➡️ Craftboxx ✅ / Craftboxx ➡️ Bexio ✅

Artikel

Bezeichnung: Bexio ➡️ Craftboxx ✅ / Craftboxx ➡️ Bexio ❌
Artikelgruppe: Bexio ➡️ Craftboxx ✅ / Craftboxx ➡️ Bexio ❌
Artikelnummer: Bexio ➡️ Craftboxx ✅ / Craftboxx ➡️ Bexio ❌
Hersteller: Bexio ➡️ Craftboxx ✅ / Craftboxx ➡️ Bexio ❌
Verpackungseinheit (VE): Bexio ➡️ Craftboxx ✅ / Craftboxx ➡️ Bexio ❌
Preis: Bexio ➡️ Craftboxx ✅ / Craftboxx ➡️ Bexio ❌
Währung: Bexio ➡️ Craftboxx ✅ / Craftboxx ➡️ Bexio ❌
MwSt.-St.-Satz: Bexio ➡️ Craftboxx ✅ / Craftboxx ➡️ Bexio ❌
Preis in: Bexio ➡️ Craftboxx ✅ / Craftboxx ➡️ Bexio ❌
Preisdatum: Bexio ➡️ Craftboxx ✅ / Craftboxx ➡️ Bexio ❌
EAN: Bexio ➡️ Craftboxx ✅ / Craftboxx ➡️ Bexio ❌
Lieferanten Artikelnummer: Bexio ➡️ Craftboxx ✅ / Craftboxx ➡️ Bexio ❌
Artikel URL: Bexio ➡️ Craftboxx ✅ / Craftboxx ➡️ Bexio ❌
Detailbeschreibung: Bexio ➡️ Craftboxx ✅ / Craftboxx ➡️ Bexio ❌
Foto: Bexio ➡️ Craftboxx ✅ / Craftboxx ➡️ Bexio ❌