In aller Kürze:
- vermeide doppelte Buchführung mit der Synchronisierung des Kundenstamms zwischen Bexio und der Craftboxx
- mache mit einem Klick aus deinen Angeboten in Bexio ein Auftrag in der Craftboxx
- schicke deine erledigten Aufträge aus der Craftboxx nach Bexio für den Rechnungsentwurf
Und so geht's:
Verbindung zwischen Bexio und Craftboxx herstellen
- Öffne in deiner Craftboxx über den "Adminbereich" -> "Schnittstellen" die Schnittstellenübersicht.
- Klicke nun in der Kachel "Bexio" auf "verbinden". Es öffnet sich ein Fenster mit weiteren Informationen. Zum verbinden klicke auf "Melde dich jetzt bei deinem bexio Konto an.".
Du wirst zur Anmeldung bei Bexio weitergeleitet. Gib hier einmal deine Anmeldedaten zu Bexio ein und bestätige im Nachgang, dass die Craftboxx die Daten von Bexio nutzen darf und schon ist die Schnittstelle aktiv.
Übertragung der Kundendaten
Dein Kundenstamm wird von der Craftboxx automatisch nach der Verbindung importiert.
HINWEIS: Achte bitte in den "Firmenweiten Einstellungen" -> "Planung" darauf, dass der Haken bei "Doppelt vergebene Nummern verbieten" gesetzt ist. Somit verhinderst du die Anlage von Dubletten.
Aus Angeboten in Bexio ein Auftrag in der Craftboxx erstellen
HINWEIS: Es wurden nur "Akzeptierte Angebote" aus Bexio übertragen. Das heißt das Angebot muss im Status "Bestätigt" sein um an die Craftboxx übertragen werden zu können.
- Hast du ein Angebot in Bexio erstellt, musst du dieses in Bexio über die Basisaktionen an der rechten Seite von "Angebot ist gestellt" über "Als akzeptiert markieren" in den Status "Bestätigt" bringen.
- Jetzt kannst du in der Craftboxx in deiner Auftragsliste über den Pfeil neben "Neu" deine Aufträge aus Bexio importieren.
Nach wenigen Minuten befindet sich dann dein Auftrag in der Craftboxx.
Fertige Aufträge nach Bexio für den Rechnungsentwurf übertragen
- Gehe in der Auftragsliste in deiner Craftboxx zu dem Auftrag, den du übertragen möchtest.
- Wähle nun im drei Punkte Menü in der Zeile deines Auftrages "zu bexio".
- Alle Termine zu diesem Auftrag mit dem Status "Fertig" werden nun nach Bexio übertragen. Du findest sie dort im Bereich "Rechnungen" mit dem Status "Entwurf".
