In der Craftboxx erstellst du Vorlagen für wiederkehrende Termine, um Zeit zu sparen. Dadurch musst du Felder wie Arbeitsanweisung, Werkzeug und Material nur einmal ausfüllen.
So nutzt du Vorlagen:
- Nutze Vorlagen zur schnelleren Erstellung von Terminen.
- Erstelle einen Termin und speichere ihn als Vorlage ab.
- Bei der Neuanlage eines Termins kannst du diese Vorlage laden.
- Spare dir die Zeit, alle Felder erneut auszufüllen.
Das passiert beim Anlegen und Laden:
Du speicherst Vorlagen und verwendest sie immer wieder. Deine Planer vermeiden so doppelte Arbeit. Die Craftboxx speichert alle Felder und optional zugewiesene Dokumente (z.B. Montageanleitungen), Fahrzeuge, Artikel oder Werkzeuge. Beim Neuanlegen eines Termins klickst du auf "Vorlage laden", wählst die gespeicherte Vorlage aus und erhältst einen vorausgefüllten Termin. Passe ihn an und klicke auf Speichern. Fertig!
Und so geht’s:
Vorlage erstellen:
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Fülle bei der Neuanlage eines Termins alle Felder so, wie du sie in der Vorlage brauchst.
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Klicke statt „Speichern“ auf den kleinen Pfeil daneben und wähle „Nur als Vorlage speichern“.
Vorlage benutzen/laden
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Willst du einen neuen Termin mit dieser Vorlage erstellen, klickst du bei der Neuanlage eines Termins auf „Vorlage laden“.
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Wähle aus deinen Vorlagen die passende aus oder suche nach einem Begriff.
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Mit Klick auf die Vorlage lädst du alle Daten in deinen Termin. Du kannst Anpassungen vornehmen; diese ändern die Vorlage nicht.
Deine Vorlagen ändern/löschen
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Wähle im Adminbereich unter „Firmenweiten Einstellungen“ den Bereich „Listen“ aus.
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Im Bereich „Termine“ findest du deine Vorlagen. Klicke darauf.
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Du erhältst eine Übersicht über deine Vorlagen.
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Über die drei Punkte an der rechten Seite bearbeitest oder löschst du die jeweilige Vorlage.
