In der Craftboxx erstellst du Vorlagen für wiederkehrende Termine, um Zeit zu sparen. Dadurch musst du Felder wie Arbeitsanweisung, Werkzeug und Material nur einmal ausfüllen.
So nutzt du Vorlagen:
- Nutze Vorlagen zur schnelleren Erstellung von Terminen.
- Erstelle einen Termin und speichere ihn als Vorlage ab.
- Bei der Neuanlage eines Termins kannst du diese Vorlage laden.
- Spare dir die Zeit, alle Felder erneut auszufüllen.
Das passiert beim Anlegen und Laden:
Du speicherst Vorlagen und verwendest sie immer wieder. Deine Planer vermeiden so doppelte Arbeit. Die Craftboxx speichert alle Felder und optional zugewiesene Dokumente (z.B. Montageanleitungen), Fahrzeuge, Artikel oder Werkzeuge. Beim Neuanlegen eines Termins klickst du auf "Vorlage laden", wählst die gespeicherte Vorlage aus und erhältst einen vorausgefüllten Termin. Passe ihn an und klicke auf Speichern. Fertig!
Und so geht’s:
Vorlage erstellen:
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Fülle bei der Neuanlage eines Termins alle Felder so, wie du sie in der Vorlage brauchst.
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Klicke statt „Speichern“ auf den kleinen Pfeil daneben und wähle „Nur als Vorlage speichern“.
Gespeicherte Terminvorlage öffnen und verwenden
Wenn du bereits eine Terminvorlage angelegt hast, kannst du sie bei der Neuanlage eines Termins ganz einfach laden und musst die Felder nicht erneut ausfüllen.
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Neuen Termin anlegen:
Öffne den Planer und klicke auf Neuer Termin (z.B. in der Plantafel oder Kalender-Ansicht). -
Vorlage laden:
Oben im Terminfenster findest du die Schaltfläche „Vorlage laden“. Klicke darauf, um deine gespeicherten Vorlagen zu öffnen.
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Vorlage auswählen:
Wähle aus der Liste die passende Vorlage aus oder nutze das Suchfeld, um nach dem Namen deiner Vorlage zu suchen.
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Daten übernehmen:
Mit einem Klick auf die gewünschte Vorlage werden alle hinterlegten Daten (z.B. Arbeitsanweisung, zugewiesene Dokumente, Fahrzeuge, Artikel oder Werkzeuge) in den neuen Termin übernommen. -
Termin anpassen und speichern:
Passe bei Bedarf einzelne Felder (Datum, Uhrzeit, Mitarbeitende, Materialien etc.) an und klicke anschließend auf Speichern, um den Termin mit den Vorlagen-Daten anzulegen.
💡 HINWEIS: Du kannst eine Vorlage beliebig oft wiederverwenden und sie bei Bedarf anpassen, ohne die ursprüngliche Vorlage zu verändern.
Deine Vorlagen ändern/löschen
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Wähle im Adminbereich unter „Firmenweiten Einstellungen“ den Bereich „Listen“ aus.
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Im Bereich „Termine“ findest du deine Vorlagen. Klicke darauf.
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Du erhältst eine Übersicht über deine Vorlagen.
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Über die drei Punkte an der rechten Seite bearbeitest oder löschst du die jeweilige Vorlage.
