Wie verwalte ich Einsatzorte und Kundenadressen?

Du weist Termine in Craftboxx Einsatzorten zu, wobei ein Kunde beliebig viele Einsatzorte haben kann. Die Adresse wird automatisch in die App übertragen, Koordinaten sind ebenfalls möglich, und der Monteur kann direkt die Route planen.

In aller Kürze:

• Die Einsatzortadresse wird automatisch in die App übertragen.
• Du kannst Koordinaten erfassen, falls keine Anschrift vorhanden ist.
• Der Monteur kann die Route in der gewünschten Kartenapp planen.

So funktioniert's im Detail:

Du legst in der Craftboxx beliebig viele Einsatzorte pro Kunde an. Bei Hausverwaltungen kannst du Hunderte von Adressen hinterlegen. Die Suche hilft dir, schnell die richtige Adresse zu finden.

Gut zu wissen:

Neben Adresse kannst du auch optionale Daten wie Telefonnummern, E-Mail-Adresse und Ansprechpartner eintragen. Die Telefonnummer steht den Monteuren unterwegs zur Verfügung.

Adresse eines bestehenden Kunden ändern

Wenn sich die Anschrift eines Kunden geändert hat, kannst du sie direkt in Craftboxx anpassen.

So geht’s:

1. Öffne Stammdaten > Kunden.
2. Wähle den gewünschten Kunden aus.
3. Klicke auf Bearbeiten.
4. Passe die Adresse an.
5. Speichere die Änderung.

Hinweis

Wenn du mit mehreren Einsatzorten arbeitest, prüfe bitte auch, ob zusätzlich ein Einsatzort angepasst werden muss.

Telefonnummern in der App antippen (Arbeitsanweisung vs. Kontaktdaten)

In der mobilen App werden nur Telefonnummern als „anklickbar“ erkannt, die an den dafür vorgesehenen Stellen hinterlegt sind – nicht in Freitextfeldern wie der Arbeitsanweisung.

1. Telefonnummer beim Kunden hinterlegen:
   Trage die Rufnummer in den Kontaktdaten des Kunden ein (z. B. unter Telefon, Mobil oder Fax). Diese Nummern können in der App direkt angetippt und gewählt werden.

2. Telefonnummer beim Einsatzort hinterlegen:
   Öffne den gewünschten Einsatzort des Kunden und ergänze dort unter den Kontaktdaten die Ansprechperson und deren Telefonnummer. Auch diese Nummer kann in der App direkt angetippt werden.

3. Arbeitsanweisung (Freitext):
   Das Feld Arbeitsanweisung ist ein reines Freitextfeld. Inhalte daraus (z. B. Telefonnummern) werden aktuell technisch nicht als wählbare Rufnummern erkannt und können daher nicht direkt angetippt werden.

Praxis-Tipp: Einsatzorte für Wohnungen oder Stockwerke anlegen

Einige Betriebe nutzen eigene Einsatzorte für jede Wohnung oder jedes Stockwerk, um Ansprechpartner und Telefonnummern optimal in der App verfügbar zu machen.

1. Einsatzort je Wohneinheit anlegen:
   Lege für jede Wohnung oder jedes Stockwerk einen separaten Einsatzort beim Kunden an (z. B. „1. OG links – Frau Mayer“).

2. Kontaktperson und Telefonnummer speichern:
   Hinterlege im Einsatzort unter Kontaktdaten die zuständige Ansprechperson und deren Telefonnummer.

3. Nutzung in der App:
   Deine Mitarbeitenden sehen in der App in der Terminübersicht direkt den passenden Einsatzort, tippen ihn an, sehen die Ansprechperson und können die dort hinterlegte Telefonnummer direkt antippen und anrufen.

💡 Hinweis: Wenn deine Mitarbeitenden eine Telefonnummer „aus der Arbeitsanweisung heraus“ nutzen sollen, speichere die Nummer zusätzlich in den Kontaktdaten des Kunden oder Einsatzorts. Nur so wird sie in der App als klickbare Rufnummer erkannt.