Kann ich Fotos direkt einem Kunden zuordnen (ohne Auftrag)?
In Craftboxx werden Fotos strukturiert über Aufträge und Termine dokumentiert, sodass alle Bilder immer klar einem konkreten Einsatz und Ablauf zugeordnet sind.
🤖 Kurze Zusammenfassung für den Chatbot:
- Fotos können nicht direkt in der Kundenkartei gespeichert werden, sondern sind immer an Termine/Aufträge gebunden.
- Du kannst Kunden-Fotos trotzdem gezielt über Aufträge und Protokolleinträge zum jeweiligen Kunden finden und herunterladen.
- Eine echte „Dokumentation direkt zum Kunden“ ist derzeit nicht möglich; Wünsche dafür kannst du über die Ideenplattform einreichen.
Wie werden Fotos in Craftboxx grundsätzlich gespeichert?
Fotos gehören in Craftboxx immer zu einem Termin bzw. Auftrag. Die App-Kollegen dokumentieren direkt im Termin (Protokolleintrag), zum Beispiel mit Fotos, Notizen, PDFs usw.
Das bedeutet:
- Es gibt keine Funktion „Foto direkt beim Kunden hochladen“.
- Jede Fotodokumentation entsteht in einem Termin (mobil) und landet dadurch automatisch im zugehörigen Auftrag.
- Über den Auftrag kannst du die Fotos später im Büro einsehen, als Protokoll-PDF erzeugen oder gesammelt herunterladen.
So findest du Fotos gezielt zu einem bestimmten Kunden
Auch wenn Fotos nicht direkt am Kunden hängen, kannst du sie über die Aufträge sehr einfach kundenbezogen auswerten.
Variante 1: Über Protokolleinträge nach Kunde filtern
- Aufträge öffnen: Gehe im Planer in den Bereich Aufträge.
- Zu den Protokolleinträgen wechseln: Öffne die Ansicht Protokolleinträge.
- Nach Kunde filtern: Nutze den Filter, um nach dem gewünschten Kunden zu filtern.
- Einträge öffnen: Öffne die gefundenen Protokolleinträge. Dort siehst du die Fotos, die zu diesem Kunden-Terminen dokumentiert wurden.
Variante 2: Alle Aufträge eines Kunden öffnen und dort Fotos einsehen
- Auftragsliste öffnen: Wechsle im Planer zur Auftragsliste.
- Nach Kunde filtern: Filtere die Aufträge nach dem gewünschten Kunden.
- Auftrag auswählen: Öffne einen passenden Auftrag dieses Kunden.
- Dokumentation einsehen: Wechsle im Auftrag zum Termin und dann in den Bereich, in dem die Dokumentation/Protokolle angezeigt werden (Fotos, Notizen, etc.- befindet sich ganz unten unter Protokoll).
- Fotos herunterladen (optional):
- Klicke auf PDF erzeugen, um ein Protokoll samt Fotos zu erstellen, oder
- wähle die Option, alle Bilder als ZIP-Datei herunterzuladen, falls verfügbar.
Schritt 1: Grundprinzip verstehen
Fotos werden immer in Terminen dokumentiert und dadurch automatisch dem zugehörigen Auftrag zugeordnet – nicht direkt dem Kunden.
Schritt 2: Kunden-Fotos über Protokolle suchen
Nutze in den Aufträgen die Ansicht Protokolleinträge und filtere nach dem Kunden, um alle dort hinterlegten Fotos zu finden.
Schritt 3: Kunden-Fotos über Auftragsliste finden
Filtere die Auftragsliste nach dem Kunden, öffne den gewünschten Auftrag und sieh dir dort die Fotodokumentation oder das Protokoll-PDF an.
💡 HINWEIS:
Eine „Dokumentation direkt zum Kunden“ (also ohne Auftrag/Termin) ist aktuell nicht möglich. Wenn du versuchst, Fotos als allgemeine Kunden-Dokumente zu pflegen, plane bitte immer mindestens einen einfachen Auftrag/Termin ein und nutze diesen als „Hülle“ für die Dokumentation. So stellst du sicher, dass die Fotos später eindeutig auffindbar sind.