In aller Kürze:
- Unter dem Bereich Stammdaten kannst du deine Kunden einsehen und pflegen.
- Hier lassen mit schnell und einfach Kunden in die Craftboxx integrieren, solange diese in einer csv- oder Excel-Datei eingepflegt sind.
- Wichtig für die Craftboxx sind dabei Informationen wie Kundenbezeichnung, Straße & Hausnummer, PLZ, Ort und Land.
Und so geht's:
- Gehe unter "Stammdaten" -> "Kunden" auf den Pfeil rechts neben "Neu" und anschließend auf "Kunden importieren".
- Du kannst nun entweder per drag-and-drop eine csv- oder Excel-Datei in das Feld ziehen, oder es anklicken und dann von deinem Speicherort die Datei auswählen.
- Falls du dir unsicher bist welches Format du brauchst, kannst du unter "Benötigtes Format" alle wichtigen Informationen einsehen.
- Wähle, nachdem du deine Datei hochgeladen hast, unter "Attribut" alle mit Stern markierten Pflichtangaben für die passenden Spalten aus. Dies ist notwendig, damit die Kundendaten reibungslos in die Craftboxx übernommen werden können.
- Klicke abschließend auf "Jetzt importieren", die Kundendaten werden automatisch in die Craftboxx hochgeladen und sind dann in den Stammdaten einsehbar.
💡 HINWEIS:
Das Hochladen der Dateien kann einen Moment dauern, hab also etwas Geduld. Du bekommst in der Regel auch eine E-Mail über den Erfolg des Imports oder ggfs. angezeigt, was schiefgelaufen ist.