Importiere Kundendaten aus einer bestehenden Excel- oder CSV-Datei schnell und einfach in die Craftboxx über den Bereich Stammdaten.
In aller Kürze:
- Im Bereich Stammdaten kannst du deine Kunden einsehen und pflegen.
- Du kannst Kunden schnell und einfach in die Craftboxx integrieren, wenn sie in einer CSV- oder Excel-Datei vorliegen.
- Wichtige Informationen für die Craftboxx sind Kundenbezeichnung, Straße & Hausnummer, PLZ, Ort und Land.
Und so geht's:
- Gehe unter "Stammdaten" -> "Kunden" auf den Pfeil rechts neben "Neu" und anschließend auf "Kunden importieren".
- Ziehe eine CSV- oder Excel-Datei per Drag-and-drop in das Feld oder wähle sie von deinem Speicherort aus.
- Falls du dir unsicher bist, welches Format du brauchst, kannst du unter "Benötigtes Format" alle wichtigen Informationen einsehen.
- Wähle nach dem Hochladen deiner Datei unter "Attribut" alle mit Stern markierten Pflichtangaben für die passenden Spalten aus. Dies ist notwendig für eine reibungslose Übernahme der Kundendaten in die Craftboxx.
- Klicke abschließend auf "Jetzt importieren". Die Kundendaten werden automatisch in die Craftboxx hochgeladen und sind dann in den Stammdaten einsehbar.
Hier geht es zur Videoanleitung
Mehrere Einsatzorte zu einem Kunden importieren
Wenn du mehrere Einsatzorte zu einem Kunden importieren möchtest, achte darauf, dass diese in der Spalte "Adresstyp" den Wert "DELIVERY" enthalten. So kannst du in einer Excel/CSV mehrere Einsatzorte zu einem Kunden hochladen.
Treten Fehler auf?
Prüfe, ob du die Daten im richtigen Format hinterlegt hast.
Beispiel Ländercode:
Prüfe die Spalte "Land". Das System benötigt den ISO-Code:
- Statt "Deutschland" -> nutze DE
- Statt "Österreich" -> nutze AT
- Statt "Schweiz" -> nutze CH
💡 HINWEIS:
Das Hochladen der Dateien kann einen Moment dauern, hab etwas Geduld. Du bekommst in der Regel eine E-Mail über den Erfolg des Imports oder ggf. eine Anzeige, was schiefgelaufen ist.