Verbinde die Craftboxx mit Lexware Office, um Kunden, Artikel und angenommene Angebote zu synchronisieren. Plane Aufträge in der Craftboxx und exportiere fertige Termine anschließend als Rechnungsentwürfe zurück zu Lexware Office.
Voraussetzungen für die Schnittstelle
- Einen Lexware Office-Account (Hier geht es zu Lexware Office)
- Einen Craftboxx Zugang (Hier gehts zur Craftboxx)
So richtest du die Schnittstelle ein
- Öffne die Craftboxx und klicke im „Adminbereich“ auf „Schnittstellen“.
- Klicke im Bereich der Premiumschnittstellen bei „Lexware Office“ auf "Verbinden".
- Klicke auf die Schaltfläche "Melde dich jetzt bei deinem Lexware Office Konto an".
- Gib deine Anmeldedaten ein und erlaube der Craftboxx den Zugriff. Die Schnittstelle ist nun eingerichtet!
💡 HINWEIS: Vermeide doppelt importierte Einträge, indem du den Mehrfachimport in den Einstellungen verbietest.
➡️ Daten von Lexware Office zur Craftboxx
Kontakte
- Wir importieren alle Personen- und Firmenkontakte mit dem Typ "Kunde" oder "Kunde/Lieferant".
- Pro Kontakt werden eine Rechnungsadresse und alle Lieferadressen importiert.
- Maximal zwei E-Mail-Adressen und eine Telefon-/Mobilnummer pro Kontakt werden übernommen.
- Folgende Details werden gespeichert: Vorname, Nachname (Firmenname), Kundennummer, Adresse, Kontaktdaten und Notizen.
- Namens- oder Adressänderungen in Lexware Office werden automatisch in die Craftboxx übernommen.
💡 HINWEIS: Wenn du einen Kontakt aus Lexware Office löschst, musst du ihn manuell in der Craftboxx löschen.
Artikel
Wir importieren Produkte der Kategorie "Artikel" von der Inventarseite aus Lexware Office in die Craftboxx. Importiert werden Produktname, Nummer, Einheitentyp, Nettopreis, Mehrwertsteuersatz und Beschreibung. Lege die Artikelpreise inklusive des prozentualen Mehrwertsteuersatzes fest.
💡 HINWEIS: Wird ein Artikel in Lexware Office gelöscht, bleibt er in der Craftboxx erhalten (er wird bei Änderungen nur aktualisiert, nicht gelöscht).
Angenommene Angebote
Die Craftboxx importiert deine „angenommenen Angebote“ aus Lexware Office.
💡 HINWEIS: Wenn der Kunde noch nicht in Lexware Office angelegt wurde, musst du bei der Erstellung des Angebots den Haken setzen, dass dieser in Lexware Office angelegt wird. Sonst wird das Angebot nicht an die Craftboxx übertragen.
⬅️ Daten von der Craftboxx zu Lexware Office
Fertige Aufträge/Termine
Ein Projekt muss mindestens einen Termin im Status „Fertig“ haben, um als Rechnung exportiert zu werden. Klicke auf die drei Punkte am Auftrag und wähle „Zu Lexware Office“. Alle fertigen Termine werden als Rechnungsentwurf exportiert. (Hier geht es zu einer Videoanleitung dafür.)
Es werden alle Dokumentationen (außer Bilder), wie z. B. Zeiten und Notizen, exportiert. Den angelegten Rechnungsentwurf findest du in Lexware Office unter "Belege". Dort kannst du die Rechnung anpassen und abspeichern.
Zu guter Letzt werden auch Artikelstammdaten exportiert.
Übersicht der übertragenen Daten im Detail
- Kunden: Von Lexware Office zur Craftboxx übertragen wir Kundenbezeichnung, Kunden-Nr., Ansprechpartner, Firmenname, Straße/Hausnr., Zusatz, PLZ, Ort und Land. Von der Craftboxx zu Lexware Office werden keine Kundendaten übertragen.
- Aufträge: Auftragsname, Auftragsnummer und die Kunden-Zuordnung werden in beide Richtungen synchronisiert.
- Termine: Arbeitsanweisung, Zeiten, Materialverbrauch und Notizen werden in beide Richtungen synchronisiert.
- Artikel: Von Lexware Office zur Craftboxx übertragen wir Bezeichnung, Artikelgruppe, Artikelnummer, Hersteller, Verpackungseinheit, Preis, Währung, MwSt.-Satz, Preis in, Preisdatum, EAN, Lieferanten-Artikelnummer, Artikel-URL, Detailbeschreibung und Foto. Von der Craftboxx zu Lexware Office werden keine Artikeldaten übertragen.
Möchtest du deinen eigenen Workflow mit einer Schnittstelle bauen? Dann schau am besten hier mal rein.