Wie kann ich Material, Fahrzeuge und Werkzeuge zu einem Termin hinzufügen?

Füge Material, Fahrzeuge und Werkzeuge zu Terminen im Bearbeitungsmodus der Web-Version hinzu. Dies erfordert Planer- oder Admin-Rechte und die Ressourcen müssen in den Stammdaten hinterlegt sein. Du kannst dabei geplante und tatsächlich verbrauchte Mengen für Materialien eintragen und siehst, ob Fahrzeuge und Werkzeuge bereits verplant sind.

Voraussetzungen

• Du benötigst Planer- oder Admin-Rechte.

• Du brauchst Zugriff auf die Web-Version (Browser).

• Hinterlege Fahrzeuge, Werkzeuge und Materialien in den Stammdaten.

So geht's:

1. Öffne den Planer und gehe zu deinen Aufträgen und Terminen.
2. Lege einen neuen Termin an und scrolle ganz nach unten.
3. Wähle die passenden Materialien, Fahrzeuge und Werkzeuge aus. Diese hast du vorher angelegt.

   1. Neues Fahrzeug oder Werkzeug anlegen

      • Fehlt ein Fahrzeug oder Werkzeug in der Auswahl, gehe zu Stammdaten → Fahrzeuge bzw. Stammdaten → Werkzeuge.

      • Lege dort einen neuen Eintrag an.

      • Danach weist Du ihn im Termin zu.

       

4. Trage beim Material zusätzlich die geplante und nach Ausführung die tatsächlich verbrauchte Menge ein. Du siehst bei Fahrzeugen und Werkzeugen, ob sie bereits in einem anderen Termin verplant oder noch frei verfügbar sind. 

5. Ressourcen entfernen oder ändern

   • Öffne den Termin im Bearbeitungsmodus.

   • Entferne das Häkchen oder lösche die Auswahl bei Fahrzeug/Werkzeug/Material.

   • Speichern – die Ressource ist nicht mehr mit dem Termin verbunden.

     [Screenshot: Ressource entfernen]

    

6. Vergiss nicht, deine Auswahl oben rechts zu speichern, nachdem du Material, Fahrzeuge und Werkzeuge hinzugefügt hast.

Häufige Probleme & Lösungen

• Mitarbeiter kann kein Werkzeug hinzufügen: Nur Planer/Admins in der Web-Version können das.

• Fahrzeug fehlt in der Liste: Prüfe in den Stammdaten und lege es ggf. neu an.

• Doppelbelegung: Du kannst Fahrzeuge und Werkzeuge mehreren Terminen zuweisen. Gib dies in den firmenweiten Einstellungen unter Planung → Überlappungen frei.

  • Ist die Einstellung nicht aktiviert, erscheint eine Fehlermeldung, und die Ressource kann nicht doppelt verplant werden.

  • So vermeidest du versehentliche Doppelbuchungen von Fahrzeugen oder Werkzeugen.

   

• Unterwegs ändern: Dies ist über die App nicht möglich. Ein Planer kann sich aber am Handy/Tablet über den Browser in die Web-Version einloggen.

Mini-FAQ

Kann ich Fahrzeuge und Werkzeuge auch in der App hinzufügen?

→ Nein, das geht aktuell nur in der Web-Version durch Planer oder Admins.

Wo finde ich alle Fahrzeuge und Werkzeuge?

→ In den Stammdaten unter „Fahrzeuge“ und „Werkzeuge“.