Aufträge oder Kunden werden nicht aus Lexware Office (lexoffice), sevdesk oder Bexio importiert, wenn der Kunde nicht im Kundenstamm hinterlegt ist, die Adresse unvollständig ist, eine Auftragsnummer bereits existiert oder das Angebot älter als 8 Wochen ist. Die folgenden Checklisten helfen, die häufigsten Ursachen schnell zu beheben.
Weitere Anleitungen findest du hier: sevdesk Lexware Office (lexoffice) Bexio
Aufträge werden nicht importiert? Prüfe dies:
- Ist der Kunde in deinem Kundenstamm (Lexware Office, sevdesk, Bexio) gespeichert bzw. hast du bei der Anlage des Angebots ausgewählt, dass dieser gespeichert wird? Der Kunde muss zuerst im Kundenstamm der Software hinterlegt sein, bevor der Auftrag in die Craftboxx importiert werden kann. Bei der Anlage eines Angebots kannst du "Kunde neu anlegen" auswählen, damit dieser automatisch hinzugefügt wird.
- Hat der Kunde eine ausgefüllte Adresse? Wir können nur Kunden mit einer vollständigen Adresse importieren. Ohne vollständige Adresse ist der Datensatz in der Craftboxx nicht nutzbar.
- Gibt es die Nummer der Auftragsbestätigung schon als Auftragsnummer in der Craftboxx? Der Import wird abgewiesen, wenn die Nummer bereits als Auftragsnummer in der Craftboxx existiert. Dies verhindert Dopplungen oder Überschreibungen.
- Ist dein Angebot bzw. deine Auftragsbestätigung älter als 8 Wochen? Nur Aufträge, die nicht älter als 8 Wochen sind, werden importiert, um unnötige Daten in Ihrer Craftboxx zu vermeiden.
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Import von abgelaufenen Lexware Office-Angeboten:
Der Import zieht nur angenommene und gültige Angebote.
Import von abgelaufenen sevdesk-Angeboten: Öffnen Sie das abgelaufene Angebot in sevdesk und erstellen Sie über die Kopierfunktion ein Duplikat. Das neue Angebot erhält das aktuelle Datum. Nehmen Sie das Angebot an und importieren Sie es anschließend in die Craftboxx.
Import von abgelaufenen Bexio-Angeboten: Öffnen Sie das abgelaufene Angebot in Bexio und erstellen Sie ein Duplikat. Das neue Angebot erhält das aktuelle Datum. Nehmen Sie das Angebot an und importieren Sie es anschließend in die Craftboxx.
Du kannst ältere Angebote über das "..." drei Punkte Menü beim Angebot duplizieren. Lexware Office erstellt das Duplikat zum aktuellen Datum. Nimm das neue Angebot an und importiere es in die Craftboxx.
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- Klickst du auf "Aufträge importieren"? Aufträge werden in die Craftboxx importiert, wenn du in der Auftragsliste rechts oben auf den Pfeil neben "Neu" klickst und "Aufträge aus ... importieren" auswählst. Die Importdauer variiert. Du erhältst eine Erfolgs- oder Fehlermeldung unter dem Nachrichtensymbol rechts oben im Planer.
Kunden werden nicht importiert? Prüfe dies:
- Hat der Kunde eine ausgefüllte Adresse? Wir können nur Kunden mit einer vollständigen Adresse importieren, da der Datensatz sonst in der Craftboxx nicht nutzbar ist.
- Ist der Kunde vom Typ "Kunde"? Nur Kunden vom Typ "Kunde" werden importiert. Typen wie "Lieferant" oder eigens erstellte Typen werden nicht importiert.