Wenn Schwierigkeiten mit der Schnittstelle zu Lexware Office (lexoffice), sevdesk oder Bexio auftreten, prüfe, ob Kunden im Kundenstamm gespeichert sind, eine vollständige Adresse haben und Auftragsnummern nicht doppelt vorkommen. Beachte, dass Angebote nicht älter als 8 Wochen sein dürfen, um importiert zu werden. Du kannst ältere, abgelaufene Angebote in Lexware Office duplizieren, um sie erneut zu importieren. Importiere Aufträge manuell über "Aufträge aus ... importieren" in der Auftragsliste. Stelle sicher, dass nur Kunden vom Typ "Kunde" mit vollständiger Adresse importiert werden.
Weitere Anleitungen findest du hier: sevdesk Lexware Office (lexoffice)
Aufträge werden nicht importiert? Prüfe dies:
- Ist der Kunde in deinem Kundenstamm (Lexware Office, sevdesk, Bexio) gespeichert bzw. hast du bei der Anlage des Angebots ausgewählt, dass dieser gespeichert wird? Der Kunde muss zuerst im Kundenstamm der Software hinterlegt sein, bevor der Auftrag in die Craftboxx importiert werden kann. Bei der Anlage eines Angebots kannst du "Kunde neu anlegen" auswählen, damit dieser automatisch hinzugefügt wird.
- Hat der Kunde eine ausgefüllte Adresse? Wir können nur Kunden mit einer vollständigen Adresse importieren. Ohne vollständige Adresse ist der Datensatz in der Craftboxx nicht nutzbar.
- Gibt es die Nummer der Auftragsbestätigung schon als Auftragsnummer in der Craftboxx? Der Import wird abgewiesen, wenn die Nummer bereits als Auftragsnummer in der Craftboxx existiert. Dies verhindert Dopplungen oder Überschreibungen.
- Ist dein Angebot bzw. deine Auftragsbestätigung älter als 8 Wochen? Nur Aufträge, die nicht älter als 8 Wochen sind, werden importiert, um unnötige Daten in deiner Craftboxx zu vermeiden.
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Import von abgelaufenen Lexware Office-Angeboten:
Der Import zieht nur angenommene und gültige Angebote. Du kannst ältere Angebote über das "..." drei Punkte Menü beim Angebot duplizieren. Lexware Office erstellt das Duplikat zum aktuellen Datum. Nimm das neue Angebot an und importiere es in die Craftboxx.
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- Klickst du auf "Aufträge importieren"? Aufträge werden in die Craftboxx importiert, wenn du in der Auftragsliste rechts oben auf den Pfeil neben "Neu" klickst und "Aufträge aus ... importieren" auswählst. Die Importdauer variiert. Du erhältst eine Erfolgs- oder Fehlermeldung unter dem Nachrichtensymbol rechts oben im Planer.
Kunden werden nicht importiert? Prüfe dies:
- Hat der Kunde eine ausgefüllte Adresse? Wir können nur Kunden mit einer vollständigen Adresse importieren, da der Datensatz sonst in der Craftboxx nicht nutzbar ist.
- Ist der Kunde vom Typ "Kunde"? Nur Kunden vom Typ "Kunde" werden importiert. Typen wie "Lieferant" oder eigens erstellte können derzeit nicht importiert werden.