Verbinde die Craftboxx mit Sage Active, um Kunden, Artikel und Stammdaten zu synchronisieren. Plane Aufträge direkt in der Craftboxx und exportiere fertige Termine anschließend als Rechnungsentwürfe zurück zu Sage.
Voraussetzungen für die Schnittstelle
- Sage Account
- Craftboxx Account
💡 HINWEIS: Vermeide doppelt importierte Einträge, indem du den Mehrfachimport in den Einstellungen verbietest.
So richtest du die Schnittstelle ein
- Öffne die Craftboxx und klicke im „Adminbereich“ auf „Schnittstellen“.
- Klicke im Bereich der Premiumschnittstellen bei „Sage“ auf "Verbinden".
- Klicke auf die Schaltfläche "Melde dich jetzt bei deinem Sage Konto an".
- Gib deine Anmeldedaten ein.
- Wähle nach der Anmeldung über das Dropdown-Menü das Unternehmen aus, das du mit der Craftboxx verbinden möchtest. Bestätige die Verbindung.
➡️ Daten von Sage Active zur Craftboxx
Kontakte
- Wir importieren alle Kontakte mit der Hauptadresse und allen Lieferadressen.
- Alle E-Mail-Adressen und Telefonnummern werden in das Feld "Zusätzliche Kundeninformationen" importiert.
- Folgende Details werden gespeichert: Vorname, Nachname (Firmenname), Kundennummer, Adresse, Kontaktdaten und Notizen.
- Namens- oder Adressänderungen in Sage werden automatisch in die Craftboxx übernommen.
💡 HINWEIS: Wenn du einen Kontakt aus Sage Active löschst, musst du ihn manuell in der Craftboxx löschen.
Artikel
Wir importieren Produkte der Kategorie "Artikel" von der Inventarseite aus Sage Active in die Craftboxx. Importiert werden Produktname, Nummer, Einheitentyp, Nettopreis, Mehrwertsteuersatz und Beschreibung. Lege die Artikelpreise inklusive des prozentualen Mehrwertsteuersatzes fest.
💡 HINWEIS: Wird ein Artikel in Sage Active gelöscht, bleibt er in der Craftboxx erhalten (er wird bei Änderungen nur aktualisiert, nicht gelöscht).
Verkaufsangebote
Klicke in der Auftragsliste der Craftboxx auf den kleinen Pfeil oben rechts neben "Neu" und wähle "Aufträge aus Sage Active importieren", um deine Angebote zu übertragen.
Die Craftboxx importiert nun alle Verkaufsangebote der letzten 8 Wochen, die den Status "ausstehend" haben.
⬅️ Daten von der Craftboxx zu Sage Active
Fertige Aufträge/Termine
Ein Projekt muss mindestens einen Termin im Status „Fertig“ haben, um als Verkaufsrechnung exportiert zu werden. Klicke auf die drei Punkte am Auftrag und wähle „Zu Sage Active“. Alle fertigen Termine werden als Rechnungsentwurf exportiert.
Zeiten und Materialverbrauch werden exportiert. Den angelegten Rechnungsentwurf findest du in Sage Active unter "Verkauf" > "Verkaufsrechnungen". Dort kannst du die Rechnung anpassen und abspeichern.
Übersicht der übertragenen Daten im Detail
- Kunden: Von Sage Active zur Craftboxx übertragen wir Kundenbezeichnung, Kunden-Nr., Ansprechpartner, Firmenname, Straße/Hausnr., Zusatz, PLZ, Ort und Land. Von der Craftboxx zu Sage Active werden keine Kundendaten übertragen.
- Aufträge: Auftragsname, Auftragsnummer und die Kunden-Zuordnung werden in beide Richtungen synchronisiert.
- Termine: Arbeitsanweisung, Zeiten, Materialverbrauch und Notizen werden in beide Richtungen synchronisiert.
- Artikel: Von Sage Active zur Craftboxx übertragen wir Bezeichnung, Artikelgruppe, Artikelnummer, Hersteller, Verpackungseinheit, Preis, Währung, MwSt.-Satz, Preis in, Preisdatum, EAN, Lieferanten-Artikelnummer, Artikel-URL, Detailbeschreibung und Foto. Von der Craftboxx zu Sage Active werden keine Artikeldaten übertragen.
Hier findest du auch eine Videoanleitung zur Schnittstelle: