Mithilfe der Schnittstelle zu Sage, hast du deine Kundenliste, Artikel und Stammdaten auch in deiner Craftboxx. Ebenso kannst du deine Aufträge direkt in der Craftboxx schicken und somit deine Aufträge konkret planen.
Nach Abschluss deine Arbeit schickst du deine fertigen Aufträge zu Sage und erstellst dann direkt die Rechnung für deine Kunden.
Das benötigst du für die Schnittstelle:
- Sage Account
- Craftboxx Account
💡 HINWEIS: Vermeide doppelt importierte Einträge, in dem du dies in den Einstellungen verbietest.
Und so geht’s:
-
Öffne deine Craftboxx und wähle im „Adminbereich“ den Punkt „Schnittstellen“ aus.
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Klicke auf den Button "Verbinden" bei „Sage“ im Bereich der Premiumschnittstellen.
-
Klicke dann auf die Schaltfläche "Melde dich jetzt bei deinem Sage Konto an".
- Gib nun deine Anmeldedaten ein.
- Nach der Anmeldung kannst du nun über das DropDown Menü das Unternehmen wählen, welches du mit der Craftboxx verbinden möchtest. Bestätige dann noch die Verbindung und schon ist die Craftboxx mit Sage Active verbunden.
➡️ Diese Daten kommen von Sage Active zur Craftboxx
Kontakte:
Wir importieren alle Kontakte.
Wir importieren die Hauptadresse und die gesamten Lieferadressen.
Es werden alle E-Mail-Adressen und Telefonnummern importiert und in dem Feld "Zusätzlichen Kundeninformation" gespeichert.
Dies sind die Informationen, die wir von einem Kontakt speichern:
- Vorname, Nachname (Firmenname)
- Kundennummer
- Adresse
- E-Mail-Adresse, Rufnummern
- Notiz
Wenn du bei einer Kontaktperson in Sage Änderungen wie Namens- oder Adressänderungen vornimmst oder wenn du eine Adresse löschst, werden diese Änderungen auch in deiner Craftboxx übernommen.
💡 HINWEIS: Wenn du einen Kontakt aus Sage Active löschst, musst du ihn manuell in der Craftboxx löschen.
Artikel:
Artikel, die sich auf der Inventarseite in Sage Active befinden, werden in die Craftboxx importiert. Es werden nur Produkte mit der Kategorie "Artikel" importiert. Die importierten Informationen umfassen den Produktnamen, die Nummer, den Einheitentyp, den Nettopreis, den Mehrwertsteuersatz und die Beschreibung.
Lege Artikelpreise, einschließlich des prozentualen Mehrwertsteuersatzes, fest.
💡 HINWEIS: Wird ein Artikel in Sage Active gelöscht, wird er in Craftboxx nicht gelöscht, sondern nur aktualisiert oder erstellt.
Verkaufsangebote
In deiner Auftragsliste der Craftboxx hast du die Möglichkeit deine Verkaufsangebote in der Craftboxx zu importieren. Klicke hierzu auf den kleinen Pfeil rechts oben neben "Neu" und wähle "Aufträge aus Sage Active importieren" aus.
Die Craftboxx importiert nun alle deine Verkaufsangebote im Status "ausstehend" aus Sage Active aus den letzten 8 Wochen.
⬅️ Diese Daten gehen von der Craftboxx zu Sage Active
Fertige Aufträge/Termine
Um eine Verkaufsrechnung zu platzieren, muss ein Projekt mindestens einen abgeschlossenen (Status „Fertig“) Termin haben.
Über die drei Punkte kannst du die Schaltfläche „Zu Sage Active“ wählen. Alle Termine des gewählten Auftrages mit dem Status „fertig“ werden dann nach Sage Active exportiert und ein Rechnungsentwurf erstellt.
Es werden die Zeiten und der Materialverbrauch exportiert und in einem Rechnungsentwurf angelegt. Du kannst die Rechnung dann weiter anpassen und wenn alles passt als Rechnung abspeichern.
Den Rechnungsentwurf findest du unter dem Punkt Verkauf > Verkaufsrechnungen in Sage Active.
Übersicht der Daten, die über die Schnittstelle ausgetauscht werden:
Bestimmte Informationen können nur in die eine oder andere Richtung von der Craftboxx zu Sage Active übertragen werden. Welche Informationen bzw. Daten tatsächlich übertragen werden, siehst du in den nachfolgenden Übersichten:
Kunden
| Name | Sage Active ➡️ Craftboxx | Craftboxx ➡️ Sage Active |
|---|---|---|
| Kundenbezeichnung | ✅ | ❌ |
| Kunden-Nr. | ✅ | ❌ |
| Zusatz | ❌ | ❌ |
| Zusätzliche Kundeninformationen | ❌ | ❌ |
| Ansprechpartner | ✅ | ❌ |
| Firmenname | ✅ | ❌ |
| Straße und Hausnr. | ✅ | ❌ |
| Zusatz | ✅ | ❌ |
| PLZ | ✅ | ❌ |
| Ort | ✅ | ❌ |
| Land | ✅ | ❌ |
Aufträge
| Name | Sage Active ➡️ Craftboxx | Craftboxx ➡️ Sage Active |
|---|---|---|
| Auftragsname | ✅ | ✅ |
| Auftragsnummer | ✅ | ✅ |
| Kunde (Zuordnung) | ✅ | ✅ |
Termine
| Name | Sage Active ➡️ Craftboxx | Craftboxx ➡️ Sage Active |
|---|---|---|
| Arbeitsanweisung | ✅ | ✅ |
| Zeiten | ✅ | ✅ |
| Materialverbrauch | ✅ | ✅ |
| Notizen | ✅ | ✅ |
Artikel
| Name | Sage Active ➡️ Craftboxx | Craftboxx ➡️ Sage Active |
|---|---|---|
| Bezeichnung | ✅ | ❌ |
| Artikelgruppe | ✅ | ❌ |
| Artikelnummer | ✅ | ❌ |
| Hersteller | ✅ | ❌ |
| Verpackungseinheit (VE) | ✅ | ❌ |
| Preis | ✅ | ❌ |
| Währung | ✅ | ❌ |
| MwSt.-St.-Satz | ✅ | ❌ |
| Preis in | ✅ | ❌ |
| Preisdatum | ✅ | ❌ |
| EAN | ✅ | ❌ |
| Lieferanten Artikelnummer | ✅ | ❌ |
| Artikel URL | ✅ | ❌ |
| Detailbeschreibung | ✅ | ❌ |
| Foto | ✅ | ❌ |
Hier findest du auch eine Videoanleitung zur Schnittstelle: