Du musst die Erstellung von Terminen in den firmenweiten Einstellungen freigeben, damit du und deine Mitarbeiter Termine direkt in der App anlegen und optional auch sofort terminieren können.
Kurze Zusammenfassung für den Chatbot
- Die Funktion heißt „Mobiler Auftrag“ und wird einmalig freigeschaltet: Adminbereich → Firmenweite Einstellungen → App → „Termine in der App anlegen“.
- Danach legen Mitarbeitende in der App über das „+“ selbst einen Termin an: bestehenden Kunden bzw. Auftrag auswählen, Termin anlegen und starten. Die Person wird automatisch als zuständig eingetragen.
- Fehlt das „+“ in der App, ist die App nicht aktuell: im App Store bzw. Play Store aktualisieren.
- Einen Kalender wie in Outlook gibt es in der App nicht. Alternativen: Planer im Handy-Browser oder den Craftboxx-Kalender in einem externen Kalender abonnieren.
Einstellungen anpassen
- Klicke auf der Startseite auf den Adminbereich.
- Wähle „Firmenweite Einstellungen“ aus.
- Klicke links auf „App“ oder scrolle zu diesem Bereich.
- Aktiviere die Option „Mitarbeiter dürfen Termine in der App anlegen“.
- Klicke oben rechts auf „speichern“.
So legen deine Mitarbeitenden den Termin in der App an
Schau dir einmal direkt den Artikel zum Anlegen eines Termins in der App an: Termine in der App anlegen
Wenn das „+“ in der App fehlt
Siehst du in der App kein „+“, fehlt dir die aktuelle App-Version. Aktualisiere die Craftboxx App einmal im App Store bzw. im Play Store. Mit der neuen Version kannst du Termine in der App anlegen.
Klappt es danach immer noch nicht, prüf, ob „Termine in der App anlegen“ im Adminbereich wirklich aktiviert und gespeichert ist.
Tipp: Gib auch das Terminieren von noch nicht terminierten Terminen frei, wenn du das Erstellen von Terminen erlaubst.
Bleibe in der Rubrik „App“.
Klicke bei „Nicht terminierte Termine in der App“ auf „Anzeigen und direktes Terminieren ermöglichen“.
Speichere die Einstellung.
FAQ
Gibt es in der App einen Kalender mit Monatsansicht?
Nein. Nutze dafür den Planer im Browser auf dem Handy (Planer als App / Browser-App) oder abonniere den Craftboxx-Kalender in einem externen Kalender (Craftboxx-Kalender in anderem Kalender anzeigen).
Kann ich Termine auch ohne die App anlegen, wenn ich unterwegs bin?
Ja. Deine Mitarbeitenden können auf dem Handy den Browser öffnen, sich bei Craftboxx anmelden und dort neue Termine erstellen. Sie brauchen dafür die entsprechenden Berechtigungen.