Wie sehe ich alle Aufträge zu einem Kunden in der Craftboxx?

🤖 Kurze Zusammenfassung für den Chatbot:

• Die Kundenübersicht zeigt vor allem Stammdaten, keine vollwertige Auftragsliste.
• Alle Aufträge eines Kunden findest du über die Auftragsliste mit Suche oder Filter nach Kunde.
• Aus Stammdaten -> Kunden kannst du über die Zahl unter Aufträge direkt in die gefilterte Auftragsliste springen.

Kundenübersicht vs. Auftragsliste: Was ist wo zu sehen?

In der Craftboxx gibt es zwei zentrale Bereiche, die oft verwechselt werden:

• Kundenübersicht (Stammdaten -> Kunden):

  • Fokus: Stammdaten, Adressen, Ansprechpartner.
  • Zeigt dir, wie viele Aufträge zu einem Kunden existieren (kleine Zahl unter Aufträge).
  • Ist aber keine vollwertige Auftragsliste mit allen Spalten und Filtern.

• Auftragsliste (Planer -> Aufträge -> Auftragsliste):

  • Enthält alle Aufträge deines Unternehmens.
  • Du kannst nach Kunde, Status, Zeitraum usw. suchen und filtern.
  • Ideal, um alle Aufträge eines bestimmten Kunden im Überblick zu sehen.

Wenn du also eine Liste „alle Aufträge von Kunde XY“ brauchst, arbeitest du immer mit der Auftragsliste.

Weg 1: Über die Auftragsliste alle Aufträge eines Kunden finden

1. Auftragsliste öffnen:

   • Wechsle im Planer in den Bereich Aufträge und dort in die Auftragsliste.

2. Nach Kunde suchen (Schnellsuche):

   • Nutze oben die Schnellsuche.
   • Gib den Kundennamen ein und bestätige mit Enter.
   • Es werden alle Aufträge angezeigt, bei denen dieser Kunde hinterlegt ist.

3. Nach Kunde filtern (Filterfunktion):

   • Alternativ kannst du die Filter in der Auftragsliste öffnen.
   • Wähle im Filter den gewünschten Kunden aus.
   • Die Liste zeigt jetzt nur noch Aufträge dieses Kunden.

4. Auftragsliste auswerten:

   • In der Tabelle siehst du z. B. Auftragsnummer, Auftragsname, Kunde, Zeitraum und Status.
   • Klicke auf die Spaltentitel, um die Liste z. B. nach Zeitraum, Status oder Auftragsnummer zu sortieren.

So kannst du schnell beantworten: „Welche Aufträge haben wir aktuell für Kunde XY? Und was ist der Status?“

Weg 2: Aus der Kundenübersicht direkt in die Aufträge springen

Wenn du bereits im Kundenbereich unterwegs bist, kannst du von dort aus gezielt zu den Aufträgen springen:

1. Kundenliste öffnen:

   • Gehe zu Stammdaten -> Kunden.

2. Kunden finden:

   • Suche in der Liste nach dem gewünschten Kunden.

3. Auftragszahl anklicken:

   • In der Spalte Aufträge siehst du eine kleine Zahl.
   • Klicke auf diese Zahl.
   • Du wirst direkt in die Auftragsliste weitergeleitet.
   • Die Auftragsliste ist dort bereits nach diesem Kunden gefiltert.

4. Details prüfen:

   • Öffne einen Auftrag aus der Liste, um Termine, Status und Details zu sehen.

Das ist der schnellste Weg, wenn du aus der Kundenübersicht heraus „alle Aufträge dieses Kunden“ sehen möchtest.

Alle Aufträge eines Kunden nutzen, um Dokumentation zu finden (z. B. Fotos)

Wenn es dir nicht nur um die Aufträge selbst geht, sondern z. B. um Fotos oder Protokolle zu einem Kunden, führt der Weg ebenfalls über die Aufträge:

1. Auftragsliste öffnen:

   • Wechsle im Planer in die Auftragsliste.

2. Nach Kunde filtern:

   • Filtere die Liste nach dem gewünschten Kunden.

3. Passenden Auftrag öffnen:

   • Wähle einen Auftrag des Kunden und öffne ihn.

4. Termin und Protokoll öffnen:

   • Öffne im Auftrag den entsprechenden Termin.
   • Scrolle nach unten zum Bereich Protokoll.
   • Dort findest du die Dokumentation zum Einsatz (z. B. Fotos, Notizen).

So kannst du Kundenanfragen wie „Schick mir alle Fotos zu unserem letzten Projekt“ sauber über Aufträge und Termine beantworten.

💡 HINWEIS:

• Die Kundenübersicht ist bewusst schlank gehalten und auf Stammdaten fokussiert.
• Für jede echte „Liste von Aufträgen“ (filtern, sortieren, auswerten) ist die Auftragsliste dein Arbeitswerkzeug.
• Wenn jemand fragt: „Wo sehe ich alle Aufträge eines Kunden?“ → Antwort:
  „Öffne die Auftragsliste und suche oder filtere nach dem Kunden.“