Du legst neue Materialien (Artikel, Kunden, Dokumente, Fahrzeuge, Werkzeuge) über die Stammdaten im Planer an, indem du auf "Neu" klickst, die Details eingibst und speicherst; danach kannst du die Materialien deinen Terminen hinzufügen.
- Öffne den Planer.
- Wähle in der Menüleiste "Stammdaten" aus. Hier findest du die Materialien, die du hinzufügen kannst.
- Wähle das Material, das du hinzufügen möchtest.
- Klicke oben rechts auf "Neu" oder den Pfeil, um neue Materialien anzulegen oder diese aus einer Excel-Datei zu importieren.
- Füge dem Artikel einen Namen und bei Bedarf weitere Informationen hinzu.
- Klicke abschließend oben rechts auf "Speichern".
- Die erstellten Materialien kannst du nun zu deinen Terminen hinzufügen.
💡 Bei Werkzeugen und Artikeln kannst du Gruppen erstellen. Klicke dazu beim jeweiligen Material oben links auf "Gruppen verwalten", um die Materialien besser zu sortieren und einfacher zu finden.
Fahrzeuge löschen
Wenn ein Fahrzeug nicht mehr in deiner Flotte ist, kannst du es in den Stammdaten löschen.
- Planer öffnen: Öffne den Planer im Browser und melde dich mit deinem Zugang an.
- Zu Stammdaten wechseln: Klicke in der oberen Menüleiste auf Stammdaten und wähle Fahrzeuge aus.
- Fahrzeug auswählen: Suche in der Liste das Fahrzeug, das du entfernen möchtest.
- Menü öffnen: Klicke rechts neben dem Fahrzeug auf die drei Punkte.
- Fahrzeug löschen: Wähle Löschen aus und bestätige die Abfrage.
💡 HINWEIS: Gelöschte Fahrzeuge können nicht wiederhergestellt werden. Prüfe vor dem Löschen, ob du das Fahrzeug nicht mehr für Auswertungen oder zur Nachvollziehbarkeit alter Termine benötigst.