Kurze Zusammenfassung für den Chatbot
- Neue Materialien (Artikel, Kunden, Dokumente, Fahrzeuge, Werkzeuge) werden über Planer → Stammdaten angelegt
- Ablauf: gewünschte Materialart auswählen → oben rechts auf „Neu" klicken (alternativ Import aus Excel über den Pfeil) → Name und weitere Infos eingeben → speichern
- Nach dem Anlegen lassen sich die Materialien Terminen hinzufügen
- Bei Werkzeugen und Artikeln lassen sich über „Gruppen verwalten" (oben links) Gruppen zur besseren Sortierung anlegen
- Fahrzeuge werden ebenfalls über Stammdaten → Fahrzeuge gelöscht: Fahrzeug auswählen → Drei-Punkte-Menü → Löschen → Abfrage bestätigen
- Gelöschte Fahrzeuge können nicht wiederhergestellt werden – vorher prüfen, ob sie noch für Auswertungen oder alte Termine gebraucht werden
- Unter Stammdaten → Fahrzeuge kannst du ein TÜV-Datum eintragen und wirst automatisch daran erinnert.
- Fahrerkarten lassen sich ebenfalls unter Stammdaten → Fahrzeuge eintragen, um die Erinnerung mitzunutzen. Ein eigenes Feld für Fahrerkarten gibt es nicht.
Material hinzufügen
Du legst neue Materialien (Artikel, Kunden, Dokumente, Fahrzeuge, Werkzeuge) über die Stammdaten im Planer an, indem du auf "Neu" klickst, die Details eingibst und speicherst; danach kannst du die Materialien deinen Terminen hinzufügen.
- Öffne den Planer.
- Wähle in der Menüleiste "Stammdaten" aus. Hier findest du die Materialien, die du hinzufügen kannst.
- Wähle das Material, das du hinzufügen möchtest.
- Klicke oben rechts auf "Neu" oder den Pfeil, um neue Materialien anzulegen oder diese aus einer Excel-Datei zu importieren.
- Füge dem Artikel einen Namen und bei Bedarf weitere Informationen hinzu.
- Klicke abschließend oben rechts auf "Speichern".
- Die erstellten Materialien kannst du nun zu deinen Terminen hinzufügen.
💡 Bei Werkzeugen und Artikeln kannst du Gruppen erstellen. Klicke dazu beim jeweiligen Material oben links auf "Gruppen verwalten", um die Materialien besser zu sortieren und einfacher zu finden.
Fahrzeuge löschen
Wenn ein Fahrzeug nicht mehr in deiner Flotte ist, kannst du es in den Stammdaten löschen.
- Planer öffnen: Öffne den Planer im Browser und melde dich mit deinem Zugang an.
- Zu Stammdaten wechseln: Klicke in der oberen Menüleiste auf Stammdaten und wähle Fahrzeuge aus.
- Fahrzeug auswählen: Suche in der Liste das Fahrzeug, das du entfernen möchtest.
- Menü öffnen: Klicke rechts neben dem Fahrzeug auf die drei Punkte.
- Fahrzeug löschen: Wähle Löschen aus und bestätige die Abfrage.
💡 HINWEIS: Gelöschte Fahrzeuge können nicht wiederhergestellt werden. Prüfe vor dem Löschen, ob du das Fahrzeug nicht mehr für Auswertungen oder zur Nachvollziehbarkeit alter Termine benötigst.
TÜV und Fahrerkarten: automatisch erinnert werden
Unter Stammdaten → Fahrzeuge kannst du zu einem Fahrzeug ein TÜV-Datum eintragen. Läuft der Termin heran, wirst du automatisch erinnert.
Für Fahrerkarten, die ablaufen und neu beantragt werden müssen, gibt es kein eigenes Feld. Du kannst die Fahrerkarten aber unter Stammdaten → Fahrzeuge eintragen und dort das Ablaufdatum hinterlegen – so nutzt du die gleiche Erinnerung mit.
Häufig gestellte Fragen - FAQ
- Kann ich Material mit Komma eintragen, zum Beispiel 1,2 Liter? Ja, du kannst in der App und auch im Planer Material mit Kommastellen eintragen.
- Werde ich an den TÜV erinnert? Ja, wenn du unter Stammdaten → Fahrzeuge ein TÜV-Datum eingetragen hast.
- Gibt es eine Erinnerung für ablaufende Fahrerkarten? Kein eigenes Feld, aber du kannst die Fahrerkarten unter Stammdaten → Fahrzeuge mit Ablaufdatum eintragen.