Richte deinen Craftboxx-Account schnell ein, indem du die Firmendaten und dein Logo hinterlegst, dein Profil anpasst, Mitarbeiter anlegst, Stammdaten pflegst und deinen ersten Auftrag erstellst. Ein Testauftrag hilft dir beim Kennenlernen der Funktionen.
Und so geht’s:
1. Das Unternehmen einstellen
Im Adminbereich > Firmenweite Einstellungen > Adresse fügst du deine Firmendaten ein. Diese Adresse erscheint in deinen PDF-Protokollen für die Kunden. Das hier eingestellte Land bestimmt die MwSt. Sätze deiner Artikel.
HINWEIS: Ist der Adminbereich nicht sichtbar, fehlen dir die Berechtigungen. Wende dich an deinen Administrator. Er kann dir die Berechtigung erteilen. Eine Anleitung dazu findest du hier: Rechte & Rollen für Planer
2. Firmenlogo einrichten
Scrolle nach unten, um dein Firmenlogo einzufügen. Das Logo siehst du in deiner Craftboxx und auf dem PDF-Protokoll für den Kunden.
Gehe zu Firmenweite Einstellungen > Logo.
3. Das eigene Profil einrichten
Über dein Profilsymbol> Mein Zugang füllst und passt du deine persönlichen Daten an. Füge ein Profilbild hinzu und stelle deine Sprache ein.
4. Füge deine Mitarbeiter hinzu
Lege neue Mitarbeiter unter Adminbereich > Mitarbeiter verwalten > Neu an. Der Artikel Personen anlegen zeigt dir, wie das funktioniert.
5. Kunden- /Artikel- /Werkzeug-/Fahrzeugdaten anlegen
Pflege deine Daten im Bereich „Stammdaten“ ein. Du kannst Daten manuell, per CSV oder über unsere Schnittstellen importieren. Sieh dir diese Artikel an:
6. Ersten Auftrag anlegen
Starte jetzt mit der Anlage deines ersten Auftrages. Weise diesem deine Ressourcen zu.
Checkliste:
Nutze diese Checkliste für deinen Start in der Craftboxx:
- ✅Account anlegen (Hier zum Test anmelden)
- ✅Firmenadresse eintragen
- ✅Logo einrichten
- ✅Kundendaten etc. eintragen/anlegen
- ✅Ersten Auftrag angelegt